نظرة عامة سريعة

• السوق كبير وينمو، لكن تقدير حجمه يختلف حسب “وش داخل بالحسبة” (قطع فقط؟ قطع + إطارات + خدمات صيانة؟). تقديرات موثوقة تتراوح بين ~6.2–6.7 مليار دولار لقطع الغيار/الأفترماركت، بينما بعض التقارير اللي تشمل نطاق أوسع توصل حتى ~14.5 مليار دولار (تشمل خدمات وإكسسوارات وغيرها).

• نمو سنوي متماسك ~5–8% مدفوع بزيادة السيارات على الطريق وتقدّم عمر الأسطول والتحوّل الرقمي في القنوات.
• الإطارات أكبر بند استبدال بالإيراد؛ و”العادم/الإكزوست” من الأسرع نموًا
• التجارة الإلكترونية لقطع الغيار تسجّل ~236 مليون دولار (2024) — ما يزال مجال نمو كبير.
• تسجيل 827 ألف مركبة خفيفة جديدة في 2024 (+6.6% على 2023) يقوّي الطلب على الاستبدال.

هيكل السوق والقنوات

1) قنوات البيع

• وكيل/OES (قطع أصلية عبر وكلاء العلامات): أعلى ثقة وسعر، يخدم الضمان والسيارات الجديدة نسبيًا.

• السوق المستقل IAM (موزعون وتجار جملة وبالتجزئة): نطاق أسعار وخيارات أوسع (OEM/عادي/مجدّد).

• منصات أونلاين: مثل Speero (يغطي جديد/مجدّد/مستخدم، متكامل مع ورش وتأمين) وOdiggo (سوق إقليمي يعمل في KSA).

• التشليح (مستعمل): وجود قوي تاريخيًا، وتحت رقابة متزايدة على التتبع والفواتير.

2) بنية سلسلة الإمداد

• اعتماد كبير على الاستيراد (الإمارات/اليابان/كوريا/ألمانيا/الصين كمحاور رئيسية).

• تنظيم دخول البضائع: شهادة منشأ، توثيق غرفة التجارة للدولة المُصنِّعة، متطلبات مطابقة SASO/SABER.

التنظيم والمعايير (Critical)

• SASO/SABER: تسجيل ومطابقة للسلع الخاضعة، ومن ضمنها الإطارات وبطاريات بدء التشغيل وفق مواصفات IEC/SASO.

• بطاقة كفاءة/اقتصاد الوقود للإطارات: إلزام بطاقات كفاءة مقاومة التدحرج والتماسك على البلل منذ 2015 مع استمرار التطبيق؛ بطاقة المستهلك توضح الدرجات.
• لوائح خليجية (GSO): متطلبات الإطارات، البطاريات، وأكواد انبعاثات (KSA تتجه لمستوى Euro 5 لسيارات البنزين/الديزل في اللوائح الأحدث).
• الفوترة الإلكترونية ZATCA: بيئة رقابية قوية؛ أكثر من 50 ألف قضية ضبط حدودية في 2023 (عموم السلع).

مكافحة الغش والتقليد

• حملات ضبط دورية: مثال مستودع ملهم (تغيير بلد المنشأ للصين → ألمانيا/اليابان) وضبط عشرات آلاف القطع.

• مداهمات 2025 كشفت شبكات متعددة المستودعات لقطع مقلدة، ما يوضح حجم التحدي في الأكسسوارات وقطع الاستهلاك.

ديناميكية الطلب حسب الصنف

• إطارات: أعلى مساهمة إيرادية؛ حساسة للتشريعات (بطاقة كفاءة) وللعلامة/الضمان.

• بطاريات/فلاتر/فرامل/زيوت: دوران سريع وهامش جيّد في الـ IAM.

• أنظمة العادم: نمو أسرع نسبيًا.

• هيكل/بودي وأكسسوارات: تتأثر بحوادث/تعديل، وتكثر فيها المقلدات.

لاعبين ومشهد تنافسي (أمثلة مختصرة)

• وكلاء العلامات (قطع أصلية): شبكات توزيع قوية وربط مع مراكز الخدمة.

• موزعون كبار / مراكز خدمة محلية—تغطية مناطق المملكة.

• منصات رقمية: Speero (تكامل مع ورش وتأمين ويغطي جديد/مستعمل/مجدّد)، Odiggo (امتداد GCC).

التجارة الإلكترونية والأتمتة

• إيرادات eCommerce لقطع الغيار ~236 مليون دولار (2024)؛ نمو سنوي منخفض إلى متوسط لكنه مجال توسّع واضح، خصوصًا مع تنوع الطرازات وعمر الأسطول.

• تجربة المستخدم الحاسمة: مطابقة VIN/الشاسيه، كتالوجات دقيقة، توافر لحظي، وخيارات شحن/تركيب.

• تكامل B2B: توريد للورش وشركات التأمين عبر واجهات API ومنصات سوقية.

أرقام وحجم السوق (لماذا تختلف التقديرات؟)

• قطع غيار/أفترماركت (ضيّق): 6.2–6.7 مليار دولار (2024).

• مكوّنات/قطع (تعريف آخر قريب): 6.5 مليار دولار (2024).

• أفترماركت واسع (يشمل خدمات/إكسسوارات): 14.5 مليار دولار (2023).

الخلاصة: للتخطيط المالي، استخدم نطاق 6–8 مليارات دولار لقطع الغيار الصِرفة، واعتبر +30–50% إذا بتضمّن خدمات/إطارات/إكسسوارات على طريقة بعض التقارير.

خطة دخول/توسّع (12 شهر) — مختصرة ومباشرة

1) تشكيلة المنتج (SKU Strategy)

• سريعة الدوران: فلاتر (هواء/زيت/مكيّف)، فحمات، مسّاحات، بواجي، بطاريات.

• قيمة عالية/حساسة للثقة: إطارات + بطاريات بضمان واضح (18–24 شهرًا) ومطابقة SASO.

• Body & Lighting: مصابيح/مرايا/رفارف—أكثر عرضة للمقلد، ركّز على موردين موثوقين وشهادات مطابقة.

2) التسعير والعروض

• قاعدة: Good/Better/Best (عادي/OE-equivalent/OEM) مع فرق 15–25% بين الطبقات.

• باقات تغيير دوري (زيت+فلتر+فحمات) مع خصم 10–15% لرفع قيمة السلة.

• إطارات: حزمة (تركيب + وزن + نيتروجين + تبديل كل 10 آلاف) ضمن السعر.

3) القنوات والتنفيذ

• B2B أولًا: عقود تزويد مع 50–100 ورشة/مسمكرة في نطاق مدينة واحدة؛ التزام توافر 95% + توصيل خلال 2–4 ساعات.

• B2C أونلاين: متجر بسيط + كتالوج VIN + دفع عند الاستلام + شبكة تركيب شريك.

• منصة سوقية: افتح حساب بائع في Speero/Odiggo للوصول لشريحة جاهزة.

4) العمليات وسلسلة الإمداد

• SABER/SASO: تحقّق من رموز الطراز/اللوائح قبل الاستيراد (إطارات/بطاريات بالذات).

• تعاقد مع 2–3 موردين لكل صنف رئيسي لتخفيف انقطاع التوريد.

• Anti-Counterfeit: فحص عيّنات، تتبّع بالباركود/QR، فيديوهات توعوية تشرح الفرق بين الأصلي والمقلد مدعومة بوثائق. استشهد بقضايا الضبط لرفع ثقة العميل.

5) التسويق والمحتوى

• محتوى “Before/After” للخدمة + اختبارات أداء (فرامل/تبديل بطارية).

• شراكات ورش محلية صغيرة (حوافز نقاط على كل طلبية).

• موسم الذروة: الصيف/السفر (إطارات/بطاريات)، وبداية الشتاء (بطاريات/مسّاحات).

6) الامتثال والوثائق

• شهادة منشأ مصدّقة + مطابقة SASO/SABER + فواتير إلكترونية.

المخاطر والفرص

المخاطر:

• تقليد وغش (خاصة الأكسسوارات والهيكل) → تعامل مع موردين مثبتين + توعية + توثيق مطابقة.

• تذبذب الشحن العالمي وتقلب الأسعار.

• حساسية الطلب للسعر في الفئات الاقتصادية.

الفرص:

• نمو ثابت للأفترماركت، وزيادة السيارات على الطرق.

• توسّع الأونلاين (كتالوجات VIN، دفع عند الاستلام، شبكة تركيب).

• تشريعات الكفاءة للإطارات تعطي أفضلية للعلامات المتوافقة.

الخلاصة المجمّعة (Takeaways)

• حجم السوق (قطع غيار فقط): استخدم نطاق 6–8 مليارات دولار (2024) للتخطيط؛ تقدير أوسع يشمل خدمات/إكسسوارات قد يصل ~14.5 مليار.

• النمو: ~5–8% سنويًا حتى 2030.

• أكبر بند إيرادي: الإطارات؛ الأسرع نموًا: العادم.

• E-commerce: ~$236M (2024) — مساحة نمو كبيرة.

• تسجيل مركبات جديدة 2024: ~828K (+6.6%).

• تنظيم أساسي: SASO/SABER، بطاقة كفاءة الإطارات، متطلبات GSO للبطاريات/الإطارات، Euro 5 للانبعاثات.

• التقليد: ضبطيات متكررة (مستودع ملهم + شبكات 2025) — لازم سياسات Anti-Counterfeit واضحة.

• قنوات مفتاحية: B2B للورش، B2C أونلاين، ومنصات مثل Speero/Odiggo.

• Plan سريع:

  1. SKU سريعة + ضمان واضح للإطارات/البطاريات.

  2. عقود توريد للورش + توصيل 2–4 ساعات.

  3. متجر أونلاين مع مطابقة VIN + دفع عند الاستلام + شبكة تركيب.

  4. التزام امتثال SASO/SABER من البداية.

  5. KPIs: Fill Rate ≥95%، عوائد ≤3%، CLV ≥3× CAC/90 يوم.